IMMOFINANZ AG: CPI Property Group beabsichtigt die Legung eines Antizipatorischen Pflichtangebots

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EQS-Ad-hoc: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Übernahmeangebot
IMMOFINANZ AG: CPI Property Group beabsichtigt die Legung eines
Antizipatorischen Pflichtangebots

03.12.2021 / 20:44 CET/CEST
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IMMOFINANZ AG: CPI Property Group beabsichtigt die Legung eines
Antizipatorischen Pflichtangebots

* Von Seiten der CPI PROPERTY GROUP („CPIPG“) ist heute die Absicht
bekannt gegeben worden, ein antizipatorisches Pflichtangebot an die
Aktionäre der IMMOFINANZ AG zu erstatten.

* IMMOFINANZ AG nimmt diese Ankündigung von CPIPG zur Kenntnis. Vorstand
und Aufsichtsrat werden ein Angebot prüfen und zu gegebener Zeit gemäß
den Bestimmungen des Übernahmegesetzes dazu Stellung nehmen.

Die CPI PROPERTY GROUP (société anonyme), 40, rue de la Vallée, L-2661
Luxemburg, R.C.S. Luxemburg: B 102 254h, hat heute bekannt geben:

CPIPG (direkt und indirekt) besitzt mit Stichtag 03. Dezember 2021 insgesamt
26.387.094 IMMOFINANZ-Aktien, was einer Beteiligung von ca. 21,4 %
entspricht, wobei weitere 13.029.155 IMMOFINANZ-Aktien, die einer
Beteiligung von 10,6 % entsprechen, unter Vorbehalt erworben wurden. Dies
entspricht einer Gesamtbeteiligung von 39.416.249 IMMOFINANZ-Aktien, was
einer Beteiligung von ca. 32,0 % entspricht.

Auf dieser Basis beabsichtigt CPIPG, ein antizipatorisches Pflichtangebot
für alle ausgegeben Aktien der IMMOFINANZ AG abzugeben. Den Aktionären
sollen EUR 21,20 in bar je IMMOFINANZ-Aktie (ISIN AT0000A21KS2) auf einer
cum-Dividenden-Basis angeboten werden. Dies entspricht dem Schlusskurs der
IMMOFINANZ-Aktie an der Wiener Börse von Donnerstag, 02. Dezember 2021, und
einer Prämie von 4,2 % gegenüber dem volumengewichteten
6-Monats-Durchschnittskurs je Aktie. Die Angebotsunterlage soll gemäß den
Bestimmungen des Übernahmegesetzes veröffentlicht werden.

Das Angebot der CPIPG soll sich auch an die Inhaber der
IMMOFINANZ-Wandelschuldverschreibungen richten, zu einem Angebotspreis,
abgeleitet vom Angebotspreis für die Aktie. Details werden in der
Angebotsunterlage dargelegt.

Es werde keine Mindestannahmeschwelle gelten.

CPIPG sieht das Immobilienportfolio der IMMOFINANZ als komplementär zum
regionalen und sektoralen Engagement der Gruppe. Durch die Aufstockung des
Anteils will CPIPG eine aktivere Rolle in der zukünftigen
Geschäftsentwicklung der IMMOFINANZ spielen.

Am 01. Dezember 2021 haben CPIPG und Mountfort Investments S.à r.l. einen
Aktienkaufvertrag über den Erwerb aller Anteile der WXZ1 a.s. abgeschlossen,
die 14.071.483 IMMOFINANZ-Aktien direkt hält, was einer Beteiligung von ca.
11,4 % des Grundkapitals der IMMOFINANZ AG entspricht. Zusammen mit den
bisher von CPIPG gehaltenen bzw. parallel am Markt erworbenen
IMMOFINANZ-Aktien hält CPIPG (direkt und indirekt) insgesamt 26.387.094
IMMOFINANZ-Aktien, was einer Beteiligung von rund 21,4 % am Grundkapital der
IMMOFINANZ entspricht.

Heute haben CPIPG und RPPK Immo GmbH einen (bedingten) Aktienkaufvertrag
über den Erwerb von (weiteren) 13.029.155 IMMOFINANZ-Aktien durch CPIPG
abgeschlossen, was einer Beteiligung von 10,6 % des Grundkapitals der
IMMOFINANZ entspricht.

Der Vollzug des Aktienkaufvertrags zwischen CPIPG und RPPK Immo GmbH sowie
das Übernahmeangebot steht unter dem Vorbehalt der
fusionskontrollrechtlichen Freigabe in Deutschland, Österreich, Polen,
Rumänien, Serbien, der Slowakei, der Tschechischen Republik und Ungarn. Die
Einzelheiten werden von CPIG in der Angebotsunterlage dargelegt.

Das Angebot werde durch Kapitalressourcen von CPIPG finanziert,
einschließlich einer Überbrückungsfinanzierung (Bridge Loan Facility) in
Höhe von 2,5 Mrd. EUR durch ein Konsortium folgender Banken: Banco
Santander, Credit Suisse, Erste Group Bank, Goldman Sachs Bank, HSBC,
Raiffeisen Bank International, Societe Generale / Komerní Banka, und
UniCredit Bank.

IMMOFINANZ AG nimmt diese Ankündigung der CPIPG zur Kenntnis. Vorstand und
Aufsichtsrat werden ein Angebot prüfen und zu gegebener Zeit gemäß den
Bestimmungen des Übernahmegesetzes dazu Stellung nehmen.

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