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Freshfields steht Suse beim Rückzug von der Börse zur Seite

Anwälte der Kanzlei Freshfields haben das Softwareunternehmen Suse 2021 an die Börse begleitet und betreuen nun auch das kalte Delisting. Weitere Sozietäten sind beratend in Finanzierungen und strategischen Allianzen involviert.

Freshfields steht Suse beim Rückzug von der Börse zur Seite

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Freshfields berät Suse beim freiwilligen Erwerbsangebot ihres Mehrheitsaktionärs (79%) EQT sowie Delisting des Softwareunternehmens. Das Anwaltsteam umfasst Rick van Aerssen, Dr. Verena Nosch und Dr. Sabrina Kulenkamp. Der Rückzug von der Börse soll nach Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung im vierten Quartal 2023 durch die Verschmelzung der seit Mai 2021 an in Frankfurt gelisteten luxemburgischen Suse auf eine nicht börsennotierte luxemburgische Gesellschaft in der Rechtsform einer Société Anonyme erfolgen. Vor diesem sogenannten kalten Delisting soll den Suse-Aktionären im Wege eines freiwilligen Erwerbsangebots der Marcel LUX III SARL, einer Holdinggesellschaft von EQT, die Möglichkeit des Ausstiegs gegeben werden. Das Erwerbsangebot wird EQT mit einer kurz nach Ablauf der Annahmefrist an alle Aktionäre auszuschüttenden Interimsdividende von Suse finanzieren. Das Erwerbsangebot stehe unter der Vollzugsbedingung, dass Marcel diese Dividende erhält. Der Softwareanbieter soll sich "ohne den kurzfristigen Ergebnisdruck des Kapitalmarktes" auf die "Strategie der langfristigen Wertsteigerung" fokussieren. Freshfields begleitet Suse nach eigenen Angaben seit vielen Jahren, so etwa auch beim Börsengang der Gesellschaft 2021.

Linklaters berät mit Dr. Urs Lewens und Dr. Johannes Gottwald den Stahlkonzern Salzgitter beim Abschluss von neuen syndizierten Kreditlinien über 1,03 Mrd. Euro zur vorzeitigen Refinanzierung.

Görg berät mit Dr. Raul Taras und Holger Rhode den Projektentwickler Gerch in der Sanierung in Eigenverwaltung.

Oppenhoff ist von der Michael Weinig AG bei der Bildung einer strategischen Allianz mit der italienischen Essetre eingeschaltet. Die Transaktion umfasst den Erwerb von 50% an Essetre und eine Vertriebs- und Servicekooperation.

Finkenhof hat mit Dr. Maximilian von Mangoldt den ehemaligen Deutsche Bahn- und Lufthansa-Vorstand Hemjö Klein und seine Beteiligungsgesellschaft HK Live beim Verkauf der Telefunken Gruppe an das amerikanische Beratungs- und Investmentunternehmen Gordon Brothers unterstützt.

Baker Tilly steht mit Uwe Roth der Industrie- und Beteiligungsholding Admetos beim Erwerb des Thermostate-Geschäfts von Mahle zur Seite.

YPOG berät mit Dr. Benjamin Ullrich und Dr. Adrian Haase die Gründer von Magazino, dem Robotik-Spezialisten aus München, beim Verkauf sämtlicher Anteile an Jungheinrich.

Gleiss Lutz vertritt mit Dr. Michael Burian die Nisshinbo Holdings beim Verkauf der TMD Friction Group an die Beteiligungsgesellschaft Aequita. Noerr unterstützt den Erwerber mit Dr. Christoph Thiermann.

Dentons begleitet den Softwareentwickler SDX beim Zusammenschluss mit Allgeier mit Dr. Gesine von der Groeben.